Jacob insan vücudunun içinde hapsolmuş bir kurt olduğuna inanmaktadır. Ailesi Jacob’ı zihinsel hastalığından kurtulması için özel bir kliniğe yatırır. Bu özel yerde kendisi gibi olan başkaları da tedavi görmektedir. Kliniğin başkanı Zookeeper’ın dozu giderek artan iyileştirme terapilerine maruz kalır. Jacob kendisini bir yaban kedisi olarak hisseden bir hastayla yakınlaşır. İkisinin arasındaki dostluk gelişir geceleri koridorda dolaşırlar. Zookeper’ın uyguladığı acımasız tedavi yöntemlerine tanık olan Jacop bir kafese tıkılır. Yaban kedisi onu kafeste gizlice ziyaret eder. Sevişirler ve Doktor Angeli onları yakalar. Jacop sert bir ceza alır. Zookeeper ve Doktor Angeli’den nefret eden Yaban Kedisi Jacob’ı kafesten kurtarır ve ormana kaçması için yardım eder.
