Earwig adındaki küçük tatlı kız St. Morwald Home For Children yetimhanesinde uzun yıllardır yaşıyordur. Bir gün Bella Yaga adındaki kadın Earwing’i evlat edinir ve onu evine götürür. Eve gittiklerinde ise onu büyülü bir sürpriz beklemektedir. Çünkü Bella Yaga aslında bir cadıdır. Earwing bu cadının elinden kurtulmak ve o saçma sapan aletlerle, büyülerle uğraşmamak için konuşan bir kedinin yardımını alır. Kedi ve Earwing bu evden kaçmanın yollarının peşine düşmüşlerdir ve onları sayısız macera beklemektedir. Küçük bir kızın ve kedinin maceralarının anlatıldığı bu film wfilmizle tarafından sizler için hazırlanmıştır.
